Крупнейший белорусский ритейлер «Евроторг» в ближайшие недели планирует осуществить размещение своих акций в Лондоне.
Такую информацию сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с процессом.
Это будет первый случай размещения бумаг белорусской компании на международной бирже. Намечено продать акций примерно на 300 млн долларов, сказал агентству один из источников.
Он добавил при этом, что ценные бумаги будут размещены в виде глобальных депозитарных расписок, и процесс может начаться уже на следующей неделе.
Источники отказались говорить об оценке стоимости компании. Но, по подсчетам агентства, она может составить более чем 3 млрд долларов.
Источники также проинформировали, что размещение акций проводят Credit Suisse и JP Morgan.
Как пишет Financial Times со ссылкой на людей, осведомленных о планах «Евроторга», первичное размещение акций компании, скорее всего, будет состоять из комбинации выпуска новых бумаг и продажи уже существующих.
Примерно 200 млн долларов планируется привлечь дополнительной эмиссией, также владельцы ритейлера готовы расстаться с частью принадлежащих им акций.
Конечный объем пока не определен, но, как ожидается, Владимир Василько и Сергей Литвин сохранят контрольный пакет.
По данным издания, компания планирует использовать новую эмиссию для сокращения долговой нагрузки: в конце июня чистый долг в 1,1 млрд белорусских рублей был примерно равен тройному размеру EBITDA.
Приблизительно три четверти этих денег номинировано в иностранной валюте, после размещения акций в Лондоне ритейлер собирается сократить долю до 50 процентов.
Как полагает издание, компания может быть оценена на сумму до 1 млрд долларов. Получается, что примерно треть ее в результате IPO окажется в свободном обращении.
