В среду 24 апреля эмитент Банк развития Республики Беларусь разместил еврооблигации cо ставкой купона 6,75 процента на сумму 500 млн долларов со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100 процентов от номинала.
Об этом сообщает финансовый портал Cbonds.
Организаторами размещения стали Citigroup и Raiffeisen Bank International Group. Депозитарием выступают Clearstream Banking S.A., DTCC и Euroclear Bank.
Номинал одной облигации – 1 тысяча долларов, минимальным торговым лотом были 200 тысяч долларов. Периодичность выплаты купона – 2 раза в год. Срок погашения – 2 мая 2024 года.
Листинг ценных бумаг будет осуществляться на Ирландской фондовой бирже.
Спрос на еврооблигации Банка развития превысил 1,55 млрд долларов, сообщает портал со ссылкой на материалы организаторов размещения.
Первоначально ориентиром доходности назывались около 7 процентов годовых. Затем цифра корректировалась: сначала до 6,875–7 процентов, и, наконец, до 6,75 процентов.
