«Евроторг» подписал договор о привлечении синдицированного кредита совокупным объемом 3,5 млрд российских рублей. Он состоит из двух траншей: 3-летний на 0,5 млрд и 5-летний на 3 млрд. Структура сделки предусматривает возможность присоединения дополнительных кредиторов.
Как уточняется в пресс-релизе, ведущими уполномоченными организаторами сделки и ключевыми кредиторами выступили «Газпромбанк» и «Московский Кредитный Банк». «Газпромбанк» также выступил в роли агента по документации.
«Мы рады сообщить, что в 3 квартале 2019 года «Евроторг» закрыл уже вторую успешную сделку на российском рынке капитала. Она является очередным важным шагом в диверсификации источников финансирования и оптимизации долгового профиля компании», – прокомментировал гендиректор «Евроторга» Андрей Зубков.
По его словам, привлеченные средства будут направлены на рефинансирование существующей задолженности и позволят увеличить срочность долгового портфеля.
«Это первый рыночный синдицированный кредит для частного корпоративного заемщика в Беларуси, поэтому подписание соглашения является знаковым событием как для компании, так и для белорусского рынка в целом», – пояснил вице-президент – начальник департамента синдицированного и международного финансирования «Газпромбанка» Иван Дунь.
Он добавил, что привлечение долгосрочного необеспеченного финансирования подтверждает прочные позиции «Евроторга» как надежного, высококачественного заемщика.
«МКБ активно работает с компаниями из стран, входящих в Евразийский экономический союз, и предлагает различные формы финансирования исходя из текущих потребностей клиента», – сказал зампред правления «Московского Кредитного Банка» Александр Казначеев.
По его словам, банк продолжительное время работает с «Евроторгом», ранее компании предоставлялось финансирование для расчетов с российскими поставщиками, а также организовывался выпуск облигаций.
