На рынке размещены два транша суверенных евробондов Республики Беларусь: выпуска на 500 млн долларов с погашением в феврале 2026 года и на 750 млн долларов – в феврале 2031 года. Об этом сообщил в своем пресс-релизе «Райффайзенбанк», который выступил одним из организаторов данного размещения.
Как напоминают в финучреждении, Беларусь провела встречи с инвесторами в США и Европе в конце февраля-начале марта, но из-за пандемии коронавируса было принято решение отложить само размещение на более поздний срок.
16 июня представители правительства Беларуси вместе с банками-организаторами провели глобальный инвесторский звонок и ряд дополнительных звонков с инвесторами. Размещение было назначено на 17 июня. Уже за первый час книга заявок по обоим выпускам превысила 1 млрд долларов. На пике спрос инвесторов превышал 5 млрд долларов.
За счет высокого спроса ориентир доходности по обоим выпускам был понижен дважды. Размещение прошло по нижней границе диапазона доходности: по 5-летним бумагам – 6,125 процента и по 10-летним – 6,325 процента. По финальным параметрам суммарный спрос составил 4,8 млрд долларов, в книге заявок участвовали свыше 170 имен.
Таким образом, Беларусь разместила два выпуска без премии к рынку, получив самую большую переподписку в истории своих размещений на международном рынке.
По словам исполнительного директора на рынках долгового капитала «Райффайзенбанка» Александра Булгакова, прошедшее размещение – одна из наиболее впечатляющих за последнее время сделок на рынке Emerging Markets и, пожалуй, лучшая сделка в истории для этого эмитента.
«Сочетание хорошего рыночного окна, правильное позиционирование Беларуси на международной арене, в том числе планомерная и последовательная работа по достижению ранее заявленных экономических целей, а также позитивный настрой инвесторов к белорусскому риску привели к тому, что Беларусь первой из стран СНГ провела идеальное размещение на рынке капитала после начала пандемии коронавируса», – пояснил он.
В обоих выпусках большую часть бумаг выкупили американские инвесторы: 54 процента – в 5-летнем выпуске и 70 процентов – в 10-летнем. Инвесторы из Великобритании приобрели 22 процента (5 лет) и 15 процентов (10 лет), из Континентальной Европы 20 процентов и 13 процентов, из Азии и Ближнего Востока – 4 процента и 2 процента соответственно.
Более 95 процентов в обоих траншах пришлось на инвестфонды и управляющие компании.
