Размещение очередного выпуска еврооблигаций Республики Беларусь завершено 28 февраля. Об этом сообщает Министерство финансов.
Ценные бумаги проданы по результатам встреч руководства финансовых и экономических ведомств страны с потенциальными инвесторами в США (Нью-Йорк и Бостон) и Великобритании (Лондон).
Выпуск объемом 600 млн долларов на срок 12 лет с купонной ставкой 6,2 процента годовых распространен по цене 100 процентов от номинальной стоимости.
Облигации размещены в формате «144А/Reg S» и допущены к листингу на Ирландской фондовой бирже.
Банками-организаторами и андеррайтерами эмиссии выступили Citi и Raiffeisen Bank International AG. Банком-соорганизатором (без обязательств по андеррайтингу) – Банк развития Республики Беларусь.
Юридическим консультантом Республики Беларусь по английскому и американскому праву выступила компания White & Case LLP.
Юридические услуги банкам-организаторам оказывали Clifford Chance LLP (консультант по английскому и американскому праву), а также ООО «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (консультант по белорусскому праву).
При этом 52 процента нового выпуска евробондов приобретено инвесторами из США, 30 процентов – из Великобритании, 17 процентов – из континентальной Европы, 1 процент – из Азии.
Пиковый объем заявок на приобретение облигаций от более чем 190 международных инвесторов превысил 3 млрд долларов США, финальная книга составила 2,4 млрд долларов.
Минфин положительно оценивает итоги размещения: это удалось сделать по рекордно низкой ставке в истории привлечений Беларуси на рынке еврооблигаций.
Причина такого успеха – в эффективности проводимой правительством макроэкономической политики и росте уверенности экономического сообщества в кредитоспособности страны, отмечают в министерстве.
И добавляют, что облигации размещены на наиболее длинный срок – 12 лет, который является самым комфортным с точки зрения графика напряженности платежей по государственному долгу.
